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5G手机放量带动产业链机会 半导体迎景气度及政策利好

时间:2019/10/5 17:16:52 来源:东方财富网 责编:采编 阅读量:1390

‍‍一、华为5G旗舰发布,持续推荐射频/光学/电池/无线充等5G主线   华为发布Mate30手机系列,包括5G版本。并预告首部5G折叠屏手机Mate X 5G将于下月在中国发布。创新配置看,重点受益领域包括1)射频:天线和射频前端复杂度提升,

  一、华为5G旗舰发布,持续推荐射频/光学/电池/无线充等5G主线

  华为发布Mate30手机系列,包括5G版本。并预告首部5G折叠屏手机Mate X 5G将于下月在中国发布。创新配置看,重点受益领域包括1)射频:天线和射频前端复杂度提升,我们判断其ASP有所提高,关注卓胜微信维通信硕贝德电连技术等;2)光学:30为三摄,Pro为四摄,摄像头持续升级,利好立景(立讯大股东旗下)、舜宇、欧菲等;3)电池:大容量搭配超级快充,电池龙头受益于技术升级,且有望切入电芯环节;4)无线充电:27W超级快充,关注立讯精密信维通信等。我们继续看好5G换机主线,重点推荐射频、光学、电池、设备等领域。

  二、国产存储进展顺利叠加景气度见底,5G手机放量推动配套机会

  合肥长鑫宣布自主制造项目投产,投资总额约1500亿元,一期产能12万片/月。助奇梦达技术长鑫已将DRAM推进到19纳米国际主流水平,投产的8GB DDR4已通过国内外客户验证,预计19年底交付并达到2万片月产能。存储国产化持续推进,存储景气度也有望在19Q3-Q4见底,建议关注兆易创新北京君正(ISSI)、紫光国微等中短期业绩修复和长期发展机会。此外,高通拟用11.5亿美金收购与TDK的合资公司RF360剩余股权,以获得射频前端滤波能力并提供完整解决方案。建议关注卓胜微中芯国际(绍兴/宁波线)、三安光电(化合物IDM)等在射频前端的国产替代机会。5G手机逐渐放量带动产业链配套机会,华为mate30手机发布,支持5G SA/NSA双架构,集成5G基带的麒麟990芯片采用了7nm+EUV工艺,共配置21根天线(其中5G天线14根),部分器件复杂度和数量迎来提升。此外,联发科5G SoC芯片预计19年1月量产,有望带动5G向中低端手机渗透。5G趋势下ODM代工的闻泰科技、天线的信维通信硕贝德,先进封装(SiP/AiP等)的长电科技/通富微电/环旭电子等值得关注。

  三、大基金二期呼之欲出,助力集成电路国产化再上新台阶

  大基金二期设立进展加快,直接募资有望超2000亿元,撬动配套融资有望超万亿。大基金二期是一期的延续与深耕,一方面有望保证一期项目的稳定发展与持续提升,另一方面将加大IC领域支持的覆盖范围。相较一期以制造/设计/封测三大IC基础环节为主,二期制造的投资比重将下降,预计偏向高端芯片/上游设备材料及应用侧等。自主可控与5G创新双线逻辑下,看好国内半导体产业发展良机。除了芯片设计/制造/封测三大环节继续往先进节点演进,产业链上游设备材料,高端芯片/射频前端,下游终端应用等,都有望在资金/政策支持下,迎来发展良机,建议关注兆易创新闻泰科技、国内设备龙头及中微公司汇顶科技韦尔股份卓胜微安集科技紫光国微国科微等本土优质厂商。

(文章来源:中信建投

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