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美国对华为出口管制升级 避险高涨黄金强势击穿1750美元关口

时间:2020/5/17 14:30:35 来源:本站整理 责编:采编 阅读量:1812

‍‍随着中美贸易紧张加剧了人们对冠状病毒大流行导致的经济深度衰退的担忧,黄金价格周五(5月15日)上涨逾1%,至2012年以来的最高水平。  现货金收盘上涨0.65%,收报1741.38美元/盎司,稍早一度触及2012年11月以来的最高水平17

  随着中美贸易紧张加剧了人们对冠状病毒大流行导致的经济深度衰退的担忧,黄金价格周五(5月15日)上涨逾1%,至2012年以来的最高水平。

  现货金收盘上涨0.65%,收报1741.38美元/盎司,稍早一度触及2012年11月以来的最高水平1751.25美元/盎司,最低下探1726.69美元/盎司。本周以来,金价上涨40.20美元或2.36%。

  COMEX 6月黄金期货收涨0.9%,报1756.30美元/盎司,本周累涨2.5%。

  蒙特利尔银行(BMO)基础和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示:“尽管疲弱的实物需求和央行购买可能减缓了金价的上涨,但在全球经济超级大国之间的公共慷慨和关系恶化的情况下,几乎没有理由抛售黄金。”

  美国政府周五发布的一份报告显示,4月份美国零售销售连续第二个月录得创纪录降幅,大幅下滑16.4%,因为在冠状病毒大流行的影响下,美国经济的支柱出现了收缩。

  特朗普周四表示,新冠病毒大流行给他1月份与中国的贸易协议蒙上了阴影,并暗示他甚至可能切断与中国的联系。

  美国商务部周五宣布将华为的临时许可再延长90天,推迟到2020年8月13日。不过美国商务部发布声明称,正在修改一项出口规则,以阻止那些使用美国软件和技术的外国半导体制造商在没有获得美国许可的情况下将产品卖给华为。

  根据新的规则变更,使用美国芯片制造设备的外国公司必须先获得美国许可证,然后才能向华为或海思等关联公司供应某些芯片。而如果华为继续购买某些芯片组或使用与某些美国软件和技术相关的半导体设计,则需要获得美国商务部的许可。

  “人们不愿冒险,未来似乎相当不确定……黄金现在给你一种保护的感觉,因为我们正进入这个时期,”Blue Line Futures首席市场策略师Phil Streible指出。

  新型冠状病毒已造成460万人感染,逾30万人死亡,重创全球经济活动,促使各国央行和政府出台大规模刺激措施。黄金往往会受益于经济刺激,因为它被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具。

  尽管许多政府已开始放松限制,但此举再次引发了人们对第二波感染的担忧。

  德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示:“考虑到所有这些混乱和困惑,黄金ETF的购买兴趣保持在高位并不令人意外。如果投机者现在也加入进来,金价将迅速升至1800美元关口。”

  全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust holdings周四上涨1.2%,至1104.72吨,为七年多来最高。

  基本面利好因素

  1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间5月16日05时11分,全球新冠病毒感染病例突破460.8万例,为4608950例,死亡病例超过30.7万例,为307464例。其中近三分之一的确诊病例发生在美国,美国新冠病毒确诊病例超过148万例,为1480155例,死亡病例增至逾8.8万例,为88280例。目前全球有10个国家的确诊病例超过10万例,分别为美国、西班牙、意大利、法国、英国、德国、土耳其、俄罗斯、巴西和伊朗。

  2.特朗普周四表示,新冠病毒大流行给他1月份与中国的贸易协议蒙上了阴影,并暗示他甚至可能切断与中国的联系。美国商务部周五发布声明称,正在修改一项出口规则,以阻止那些使用美国软件和技术的外国半导体制造商在没有获得美国许可的情况下将产品卖给华为。根据新的规则变更,使用美国芯片制造设备的外国公司必须先获得美国许可证,然后才能向华为或海思等关联公司供应某些芯片。而如果华为继续购买某些芯片组或使用与某些美国软件和技术相关的半导体设计,则需要获得美国商务部的许可。

  3.美国政府周五发布的一份报告显示,4月份美国零售销售大幅下滑16.4%,创下记录最低水平,因为在冠状病毒大流行的影响下,美国经济的支柱出现了收缩。

  4.美国劳工部周四公布的数据显示,在最近一个报告期内,初请失业金人数总计接近300万。上周初请失业金人数达到298.1万,使冠状病毒危机以来的总初请失业金人数达到近3650万,创下美国历史上最大的就业流失。

  5.美联储主席鲍威尔周三警告称,疲弱经济成长将“延长一段时间” 。他誓言将在必要时动用美联储的权力,并呼吁增加财政支出以遏制新冠肺炎疫情的影响。

  6.世界卫生组织(WHO)一名高级官员表示,新型冠状病毒可能“永远不会消失”,反而可能呈现类似于艾滋病的状态。据报道,该机构负责紧急情况的专家瑞安(Mike Ryan)博士周三在一个在线简报会上表示,病毒可能不会完全被消灭。他说:“把这个问题摆到桌面上很重要:这种病毒可能成为我们社区的另一种常见病毒,而且这种病毒可能永远不会消失。”他还以麻疹为例,声称疫苗可能无法完全消灭病毒。

  7.美国白宫首席传染病专家安东尼·福奇(Anthony Fauci)博士周二警告国会,一些州过早地恢复营业,可能导致致命的冠状病毒病例再次爆发,尤其是在最脆弱的人群中。福奇指出,如果没有适当的预防措施,过快地重新开放经济存在诸多危险。

  基本面利空因素

  1.美国消费者信心在5月初小幅走高,为73.7,预期68,前值71.8,因在新冠病毒大流行期间,政府采取的刺激措施改善了消费者态度。美国密歇根大学消费调查主管Curtin指出,5月初,消费者信心小幅上升,因医疗救济改善了消费者的财务状况,以及大范围的价格折扣提高了他们的购买意愿。

  2.美国多数州已计划开始分阶段重新开放,到本周,几乎每个州都放松了一些限制。到下周初,至少48个州将部分重新开放。在24个州,每天报告的新冠病毒病例数普遍在下降。根据对约翰霍普金斯大学数据的分析,在17个州,这一数字保持稳定。在9个州,新病例的数量仍在上升。

  3.美国劳工部周三公布的数据显示,美国4月PPI环比下滑1.3%,创2009年指数开始编撰以来的最大降幅,预期下滑0.5%,前值下滑0.2%。通缩迹象恐不利于黄金表现。

  4.美国劳工部周二公布,4月份美国消费者价格指数(CPI)下降0.8%,3月份下降0.4%。该数据弱于预期,市场普遍预测将下降0.7%。报告显示,今年总体通货膨胀率上升了0.3%。剔除波动较大的食品和能源价格,核心通货膨胀率的降幅也超过预期,在3月份下降0.1%之后,上个月又下降了0.4%。经济学家原本预计下降0.2%。该报告称,4月份核心通胀率的下降创下自1957年以来的最大降幅。报告称,今年的核心通胀率上升了1.4%,为“自2011年4月以来的最小涨幅”。经济学家指出,被迫留在国内的消费者对全球经济造成了巨大的需求冲击。一些市场分析师指出,由于通缩忧虑主导市场人气,金价近期可能挣扎。

  5.包括法国、英国、新西兰和美国等全球多个多家相继宣布解除封锁措施。在欧洲,一些国家开始宣布采取更积极的措施。前热点地区西班牙和意大利正谨慎地朝着重新开放一些企业的方向前进,并不断报告每天有数百人死亡——远低于3月和4月初的数字。

  后市展望

  1.根据Kitco周五公布的黄金周度调查结果,华尔街和主体街对未来一周的金价仍持乐观态度。14位华尔街专业人士中有10位(71%)表示他们看好黄金未来一周的前景。持看空和中立预期的两位专业人士各有两位(14%)。与此同时,面向主体街的一项网上投票显示,共有1088张票被投出。共有750位普通投资者(69%)预计下周金价将上涨。另有179人(占16%)持下跌预期,159人(占15%)持中性看法。专业投资者和交易员认为,在经济数据依然疲软的情况下,持续实施的量化宽松政策是支撑金价的一个因素。

  2.Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day表示:“金价的上涨势头无疑是毋庸置疑的,因为越来越多的投资者认为黄金是在无限量化宽松政策下的唯一选择。”

  3.“我看好黄金下周的表现,”Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady表示,“目前股市已开始放缓。各国央行实施的大规模全球刺激计划应该会推动金价升至更高水平。这种低利率环境将持续一段时间,这对黄金也是利好。”

  4.Eureka矿商报告的编辑Richard Baker评论称,黄金受益于避险资金流动,而白银开始显露出一些“火花”。不过,他也提出了一些谨慎的看法,他指出,投资者可以像入市时一样迅速退出看涨头寸,突发新闻事件总是有可能逆转市场走势,比如针对新冠病毒的突破性疫苗。不过,就目前而言,Baker表示,“我相信下周金价可能会升至1780美元水准,而银价则可能升至17美元上方,为3月初以来所未见。”

  5.RJO Futures资深商品经纪人Daniel Pavilonis表示,黄金“下周应会进一步上涨”,特别是在本周美元走软的情况下。此外,他补充说,白银现在开始跑赢黄金,白银的强势可能也会激发更多对黄金的买盘兴趣。

  6.VR Metals/Resource Letter出版人Mark Leibovit暗示,金价可能会回落。“尽管市场人气看涨,但我仍认为市场很容易回调,且仍短期看空,”他说。“从周期性来看,夏末应该会提供一个切入点。”

  7.SIA WeManagement首席市场分析师Colin Cieszynski表示,随着接下来一周半时间多个国家迎来公众假期,市场活动可能会比较低迷。

  “我对下周的金价持中性看法,”他说。“周一加拿大、周四欧洲部分地区和接下来的周一美国的假期,加上市场活动总体企稳,我认为本周可能会比较平静。”

  下一交易日重点关注

  09:30 中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

  17:50 日本第一季度实际GDP(季率)初值

  22:00 美国5月NAHB房价指数

  次日02:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济发表讲话

  加拿大维多利亚日假期休市

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